Cómo presentar reportes de tiempo con alto impacto visual usando Shared Reports
Sabemos que lo que más valoran los clientes hoy en día es la transparencia y la experiencia de usuario. Con esto en mente, hemos creado Shared Reports, una herramienta que permite crear reportes de tiempo profesionales con alto impacto visual en pocos minutos, para que puedas compartirlos con tus clientes.
Si eres freelancer o tienes una PyME probablemente dediques la mayor parte de tu tiempo al “trabajo de clientes”. Por eso hemos desarrollado una herramienta que te permite reportar el estado de tus proyectos a tus clientes y compartir insights, agregando valor a tu trabajo al presentarlo de manera transparente. Todo sin esfuerzo extra. Por lo tanto, puedes elevar el listón de lo que solía ser sólo compartir una planilla de tiempo.
Seas un profesional independiente que necesita reportar horas de trabajo para recibir un pago, o un gerente que necesita estar al tanto de los proyectos, Shared Reports te permitirá crear, personalizar, monitorear y compartir reportes de tiempo sin esfuerzo de una manera conveniente y profesional.
¿Suena bien? Conozcamos Shared Reports un poco mejor
¿Por qué usar Shared Reports?
En TrackingTime sabemos que la relación con tus clientes debe nutrirse de la confianza mutua. Y esto no siempre resulta fácil. Mantener a los clientes actualizados acerca del progreso de sus proyectos y cómo se invierte el tiempo que se dedica a cada tarea es una excelente manera de generar esa confianza.
Entendiendo que este es el escenario habitual para nuestros usuarios, queremos brindarles herramientas útiles que les ayuden a desarrollar sus relaciones profesionales de manera eficiente. En base a esto, creamos Shared Reports, una nueva función que permite simplificar el proceso de reporte mientras mantienes, e incluso elevas, el nivel de profesionalismo esperado por tus clientes.
Con Shared Reports, ahora puedes personalizar todo tipo de reportes de tiempo y compartirlos con clientes y colegas con unos pocos clics.
¿Qué puedes hacer con Shared Reports?
Crear planillas de tiempo, reportes de proyectos y dashboards
Directamente dentro de las planillas de tiempo, los reportes de proyecto o los dashboards, puedes crear un shared report que se guardará en «Docs» para que puedas acceder, personalizar y compartir.
Personalizar reportes de tiempo y guardar la configuración
Una vez que hayas accedido al reporte dentro de «Docs», podrás editar el título, la descripción y el contenido. Además, podrás elegir colores y patrones, e incluir gráficos, un resumen de datos o detalles relevantes.
Editar permisos y supervisar vistas
Shared Reports permite otorgar permisos y realizar un seguimiento de las vistas y ediciones. De esta manera, puedes administrar cada reporte en colaboración con los miembros de tu equipo, de modo que cada departamento especializado pueda agregar sus insights y datos.
Compartir, guardar, organizar y acceder
Una vez que tu reporte esté listo, puedes guardarlo, manteniendo los datos organizados y accesibles. Cada reporte guardado generará un enlace para compartir que puedes enviar a clientes y colegas, evitando descargar, guardar y adjuntar documentos. Además, puedes hacer que la URL sea pública o mantenerla privada.
Crea, personaliza y comparte
¿Cómo crear un Shared Report?
En las secciones de Timesheets (para equipos o freelancers), reportes de proyectos y dashboard, encontrarás el botón «Compartir».
- Haz clic en «Compartir» cuando termines de crear tu reporte.
- Todos tus reportes se guardarán en la pestaña «Docs», en la sección Shared Reports.
- Junto al reporte, encontrarás el enlace generado automáticamente que puedes copiar y enviar a tus colegas y clientes.
¿Cómo personalizar el diseño de tu reporte de tiempo?
Puedes compartir el reporte con el diseño predeterminado o crear uno propio, ¡la elección es tuya! Descubre cómo mejorar tus reportes de tiempo antes de compartirlos:
Título y Descripción
- Elige color y patrón: opcionalmente podrás agregar patrones coloridos al diseño del título.
- Título: opcionalmente podrás editar el título, que por defecto tendrá un nombre genérico.
- Descripción: opcionalmente podrás incluir un resumen o detalle acerca del reporte.
Contenido del Reporte
Puedes personalizar los bloques del reporte agregando encabezados y párrafos, reorganizando su orden o incluso eliminándolos.
- Agrega bloques para incluir encabezados y breves resúmenes de los datos de tiempo y gráficos contenidos en el reporte o elimínalos lo antes posible.
- Reorganiza el orden del bloque para colocar la información importante en la parte superior.
¿Cómo administrar la configuración y los permisos?
Guarda tu diseño, edita los permisos y visualiza quién ha visto tu reporte.
- Una vez que hayas terminado de personalizar el diseño, guarda los cambios de configuración en la parte superior o cancela si deseas descartarlos.
- Verifica las fechas de creación y edición, y las visualizaciones totales de tu reporte.
- Decide si quieres hacer una URL pública para compartir o mantenerla privada.
- Otorga permisos a los miembros de tu equipo para ver y editar el documento de forma colaborativa.
¿Cómo puede beneficiarte usar Shared Reports?
Shared Reports es la función que te permitirá presentar tus reportes de tiempo de una manera elegante y profesional. Sin esfuerzo adicional, ahora puedes mostrar sus planillas de tiempo, dashboards y reportes de proyecto elevándolos al siguiente nivel. Personaliza el diseño, elige colores y patrones, agrega, arrastra y elimina bloques de contenido, y usa gráficos para mostrar los datos. Guarda tus reportes, otorga permisos y comparte tus reportes a través de un enlace de acceso con colegas y clientes.
